События происходят в будущем: многочисленные прорывы в науке позволили человечеству шагнуть далеко вперёд. Роботы стали обыденностью, и почти каждая семья покупает себе такие «игрушки» для выполнения грязной работы по дому. Семья Мартинов – не исключение, и в дом попадает новая модель робота - NDR-114, которого зовут Эндрю. Со временем Эндрю начинает ощущать что-то странное. Выясняется, что высокотехнологичный робот обладает способностью испытывать вполне человеческие чувства, а такого быть не должно.

Америка тридцатых годов, расцвет гангстеров, промышленного шпионаж, строительства аэропланов, мир на пороге второй мировой войны. Клифф Сэкорд – молодой пилот, к нему в руки попадает сверхсекретное приспособление, ракетный ранец. Это устройство позволяет человеку подниматься в воздух. Газеты пестрят сообщениями о человеке парящем в небе, журналисты присваивают незнакомцу прозвище «Ракетчик». На поиски Клиффа Сэкорда брошены существенные силы, он необходим всем: репортерам, агентам национальной безопасности, его ищут заинтересованные в новейшем оружии фашисты.

В созвездие Кассиопея отправляется космический корабль, экипаж которого сформирован из подростков. По замыслу ученых, в то время, когда корабль достигнет своей конечной цели, подростки уже превратятся в мужчин средних лет. Но корабль оказывается у цели значительно раньше намеченного срока, весь его экипаж все еще состоит из подростков. Не смотря на то, что экипаж оснащен новейшим оборудованием, на планете Альфа ему предстоит преодолеть множество опасностей и проявить далеко не детскую выдержку и сообразительность.

Современному человеку, знакомому с понятием "генетика" история про ученого, пересаживающего животным и людям органы других животных, покажется по-детски наивной. Но посмотреть фильм-экранизацию знаменитого романа Александра Беляева все-таки стоит, потому что это история не о безграничных возможностях науки, а в первую очередь о любви, преданности а также о человеческой жадности, глупости и косности, которые зачастую оборачиваются против их носителей.
Доктор Сальвадор достиг невероятных успехов в трансплантологии. Он мог пересадить к телу собаки голову кошки, и получившийся гибрид был вполне жизнеспособным. Маленькому мальчику, оставшемуся без родителей, доктор пересадил жабры молодой акулы, и тем спас ему жизнь. Мальчик получил имя Ихтиандр и стал считать доктора Сальвадора своим отцом.
Ихтиандр мог жить на суше, но предпочитал плавать в море. Там он жил в гармонии с природой. Рыбы были ему пищей, дельфины были его друзьями, акулы - врагами. Жемчуг для него ничего не значил, и юноша даже не подозревал, что на берегу за горстку жемчужин могут убить. Но все меняется, когда Ихтиандр спасает от акулы прекрасную Гутиэре. Он влюбляется в девушку. Чтобы вновь встретиться с ней, Ихтиандр нарушает запрет своего отца на контакт с внешним миром, выходит в город и открывает для себя человеческое общество и все его пороки.