Продолжается война вампирских кланов. Кровожадная Виктория создала целую армию новообращенных, гибнут люди, но подлинная цель ее - Белла. Чтобы отомстить Эдварду, рыжая вампирша должна убить его возлюбленную. Перед лицом общей опасности оборотни и Калены объединяются. А в это время Белла пытается сделать нелегкий выбор: пройти обращение или остаться человеком, быть с вампиром или стать спутницей оборотня. Решение непростое: Эдвард предложил ей руку и сердце, а Джейкоб заявил, что будет сражаться за любовь Беллы до конца...

Когда Эдвард понимает, что жизнь Беллы в опасности по его вине, он принимает непростое решение. Надеясь, что любимая будет в безопасности вдалеке от него, он объявляет о своем отъезде и разрывает отношения между ними. Жизнь Беллы превращается в череду серых дней... Единственное ее утешение после отъезда Эдварда - друг-индеец Джейкоб. В его компании Белле становится чуть легче. Но оказывается, что этот парень тоже не прост - он принадлежит к народу оборотней, заклятых врагов вампиров. Героиня оказывается между двух огней...

Девятилетний Тони Томпсон очень хочет стать настоящим вампиром. Тони мечтает обрести длинные клыки и с нетерпением ждет встречи с вампиром, чтобы попасться ему на зуб. Переехав с родителями в Шотландию, Тони начинает замечать, что каждую ночь ему стали сниться вампиры и другие обитатели тьмы. Мальчик слышит их голос, а вскоре понимает, что может сам общаться с ними. И однажды ночью, откликнувшись на зов, Тони знакомится с целой семьей вампиров. Выясняется, что современные вампиры не нападают по ночам на людей и стараются не пить кровь. Оказывается, они мечтают стать нормальными людьми. И Тони решает помочь семье вампиров осуществить задуманное.